第89章 韩国重工

第89章 韩国重工 (第2/2页)

“第三项要求就是，股权变更完成后，恳请青瓦台出具官方背书，保障大宇造船的军工订单、长期信贷和进出口保函额度全部维持在原有级别。”
　　
　　韩德洙听完后，指尖轻轻敲击着桌面，随后一脸笃定的开口，
　　
　　“这三项诉求，我都可以当场答复你，青瓦台全盘接纳。”
　　
　　“多谢韩首席的鼎力支持。”李承哲微微躬身。
　　
　　韩德洙摆了摆手，话锋忽然一转，笑着说道：
　　
　　“李理事，既然你们有意深耕高端重工制造业，那我再顺势问一句题外话。”
　　
　　“政府今年主推的国企民营化改革中，韩国重工的重组方案，你们是否有关注？岭南资本是否也有入局的意向？”
　　
　　听道这话，李承哲微微愣了一下，
　　
　　“我略有了解，还请首席细说当前的政策细则。”
　　
　　韩德洙点了点头，缓缓开口。
　　
　　“1998年金统领执政之后，政府就敲定了国企民营化的核心方案，明确韩国重工必须出让51%以上的控股权，彻底完成民营化改制，退出国有直管序列。”
　　
　　“今年9月份，政府敲定了两步走的落地计划。
　　
　　首先是释放24%的股份上市流通，剩余的36%国有核心股权打包公开竞标出让。
　　
　　同时，为了打破老牌财阀一贯的行业垄断，盘活国企活力，政策明确限制现代、三星、LG、SK、原大宇五大财阀不能单独竞标。”
　　
　　他一脸深意的看着李承哲。
　　
　　“简单来说，这是一场民营化竞标，就是政府专门留给像岭南资本这类没有行业捆绑，也没有垄断野心，还有资本实力的新晋独立本土资本的一次机会。”
　　
　　“韩国重工承载着国内火电、核电、高端发电机组和船用动力核心的产能，是仅次于造船的第二大战略重工产业。
　　
　　政府不想让它继续落入老牌财阀手中沦为套利的工具，但是又一直苦于国内没有体量匹配的资本来承接。”
　　
　　“不知道李理事，是否有意承接这份产业布局？”
　　
　　李承哲心中一愣，快速梳理着产业链逻辑，随后笑着开口。
　　
　　“不瞒韩首席，岭南资本一直有补齐重工上下游产业链的规划。
　　
　　大宇造船主攻船舶制造、LNG海工、军工舰艇，而韩国重工的动力设备和发电装备，恰好是完美配套的上游核心资产。”
　　
　　“若是能顺利拿下韩国重工的控股权，岭南资本便能搭建起‘动力设备研发—高端船舶制造—军工海工配套’的完整闭环，彻底完善本土高端制造的底盘。”
　　
　　他话锋一转，又一脸诚恳的表情。
　　
　　“既然政府有意扶持本土的独立资本，那岭南资本愿意承担这份责任。
　　
　　我们可以同步入局韩国重工民营化竞标，承诺依旧不变。”
　　
　　韩德洙听到李承哲的话，脸上同样也是露出一副喜色。
　　
　　“太好了！李理事，你这一步布局，恰好踩中了政府产业改革的核心诉求。”
　　
　　“以往国企民营化，要么被财阀低价吞并用来垄断市场，要么被外来资本收割核心技术。
　　
　　你们既能承接大宇造船稳住海工底盘，又能接手韩国重工补齐高端装备的短板，属实是当前最佳的承接人选。”
　　
　　李承哲看着韩德洙一脸谦逊的说道：
　　
　　“说到底，岭南资本既然打算扎根本土市场，受益于本土经济的发展，自然要反哺本土产业的升级。”
　　
　　韩德洙连连点头，“你有这份格局与担当，我便彻底放心了。”
　　
　　“后续大宇造船的重组和韩国重工民营化两大项目，我会全程牵头对接，帮你们打通所有审批、竞标和政策落地的通道。
　　
　　政府也期待岭南资本能为韩国高端制造业，翻开全新的篇章。”
　　
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　　资料：
　　
　　1998年最初的方案只允许现代、三星两大造船财阀承接大宇造船，但两家持续恶意压价、拒绝全额承接债务，债权团与青瓦台在2000年三季度修改规则，新增多元受让第三路径。
　　
　　本土民间战略资本、产业基金可参与竞标，不再把竞标资格锁死在五大老牌财阀。
　　
　　一、债权处置专属优惠政策：
　　
　　依据《不良资产处置法》、《企业重组促进法》、KAMCO官方处置规则，
　　
　　2000年三季度放开本土长期实业投资人专项折扣通道，仅对承诺完整保留产业、不拆分变卖、全额承接债务的内资开放：
　　
　　1.KAMCO打包不良债权底价3折
　　
　　2.银行债转股7折估值优待
　　
　　3.并购全额免征资本利得税、资产转让税
　　
　　4.债务延期+降息配套